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行業(yè)近況

中金機(jī)械組合過去5 個交易日(2021/10/18-2021/10/22)下跌0.41%，本周組合為晶盛機(jī)電、杰瑞股份、華測檢測、捷昌驅(qū)動、杭可科技、八方股份、美亞光電、巨星科技、新益昌、華榮股份；H股海天國際。本周組合維持不變。

評論

鋰電設(shè)備：鋰電需求增長趨勢確定，建議關(guān)注相對低估值設(shè)備龍頭。9 月新能源汽車銷量及動力電池裝機(jī)繼續(xù)保持高增長；我們預(yù)計(jì)未來全球新能源汽車滲透率將持續(xù)提升，2022 年鋰電設(shè)備需求有望超預(yù)期。我們預(yù)計(jì)至2025 年全球鋰電設(shè)備累計(jì)需求超5,000 億元。看好具備全球競爭力的電芯制程、模派自動化賽道龍頭及估值合理的二線龍頭科達(dá)利、海目星，建議關(guān)注聯(lián)贏激光(未覆蓋)。

光伏設(shè)備：繼續(xù)推薦長晶平臺型公司晶盛機(jī)電。10 月19 日，和邦生物公告子公司阜興科技擬投資10GW超高效單晶太陽能硅片項(xiàng)目。我們認(rèn)為，硅片廠擴(kuò)產(chǎn)積極，晶盛作為單晶爐龍頭有望充分受益。此外，公司在材料端(藍(lán)寶石和碳化硅)的發(fā)展?jié)摿Ω哂谑袌鲱A(yù)期。我們繼續(xù)推薦晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)，重點(diǎn)關(guān)注邁為股份(未覆蓋)、帝爾激光(未覆蓋)。

能耗雙控：看好傳統(tǒng)能源裝備的需求提升。能耗雙控對高耗能行業(yè)影響更大，可能導(dǎo)致鋼鐵、鋁材等原材料漲價(jià)；多數(shù)機(jī)械子行業(yè)限電限產(chǎn)影響可控。隨著大宗商品價(jià)格走高，傳統(tǒng)能源裝備需求回升。天然氣需求增長帶動油服壓裂設(shè)備、天然氣裝備需求，關(guān)注杰瑞股份、中集安瑞科。此外，我們預(yù)計(jì)到2025 年煤機(jī)智能化改造將對應(yīng)242 億元市場，推薦鄭煤機(jī)。

工程機(jī)械：下游需求弱化，關(guān)注低估值龍頭。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，9 月基建投資、房地產(chǎn)投資分別同比下滑4.5%、3.5%，工程量需求有所弱化。短期看，我們預(yù)計(jì)全年挖機(jī)銷量有望同比增長8.5%至35.5 萬臺左右。長期看，工程機(jī)械龍頭份額持續(xù)提升，強(qiáng)者恒強(qiáng)，建議關(guān)注國際化、智能化、電氣化趨勢下龍頭的估值修復(fù)機(jī)會，長期持續(xù)關(guān)注三一重工、中聯(lián)重科等。

本文章摘自《東方財(cái)富網(wǎng)》。